მოვლენები დიდი ხნის წინ დრაკონების მიერ შექმნილ ჯადოსნურ სამყაროში სახელწოდებით კუმანდრაში ვითარდება, სადაც ადამიანები თაყვანს სცემდნენ დრაკონებს და მათთან ჰარმონიულად ცხოვრობდნენ. მაგრამ დრუნის სახელით ცნობილი ბოროტი მონსტრები ამ ადგილს საფრთხეს შეუქმნიან, და დრაკონები მთელი კაცობრიობისთვის თავის გაწირვას გადაწყვეტენ, რომლებიც ბნელი ძალების დაბრუნების შემთხვევაში, დედამიწაზე ერთ დრაკონს ტოვებენ. 500 წლის შემდეგ დრუნები ისევ დაბრუნდებიან და ახალგაზრდა გოგონას, რაიას მამას კლავენ. ბავშვობიდან რაიას ყოველთვის სურდა მეომარი ყოფილიყო, შედეგად იგი უშიშარი, მარტოხელა და მგზნებარე მეომარი გაიზრდება, რომელიც მამის სიკვდილის შემდეგ უკანასკნელი დრაკონის მოსაძებნად საკუთრი სახლის დატოვებას გადაწყვეტს. მთავარი გმირი წყლის დრაკონს სისუს პოულობს, რომელსაც რაის დახმარება სჭირდება, რომ ძალა აღადგინოს და ნამდვილი დრაკონი გახდეს. საბოლოოდ ჯადოსნურ ქვის დახმარებით სისუ ნამდვილი დრაკონი ხდება. ახლა მასთან ერთად რაიამ თავისი სამეფო უნდა გადაარჩინოს და სამუადომდ შეაჩეროს დრუნები. თუმცა მოგზაურობის დროს ის გაიგებს, რომ სამყაროს გადარჩენა დრაკონის მაგიაზე მეტს მოითხოვს – ამისთვის ნდობა და გუნდური მუშაობაა საჭირო…